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Asesor de Clientes de Líneas Personales
Tiempo completo • Dallas
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Beneficios:
- Cultura laboral positiva
- Coincidencia 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Seguro dental
- Seguro médico
- Oportunidad de ascenso
- Tiempo libre remunerado
- Reparto en beneficios
- Seguro de visión
- Recursos de bienestar
Resumen del puesto
El Asesor de Clientes de Personal Lines es responsable de ofrecer una experiencia al cliente fluida y proactiva, al tiempo que apoya las iniciativas de retención y crecimiento de la agencia. Este puesto combina atención al cliente, comunicación proactiva en renovaciones, conversaciones sobre retención, venta cruzada, educación en cobertura de clientes y apoyo a productores en una sola posición unificada.
Se espera que los Asesores de Clientes se hundan con la responsabilidad de la experiencia del cliente desde la recepción hasta la resolución siempre que sea razonablemente posible. Este puesto está diseñado para fortalecer las relaciones con los clientes, mejorar la retención, identificar oportunidades de crecimiento y apoyar a la agencia
rentabilidad a través de interacciones significativas con los clientes. El éxito en este puesto requiere un equilibrio entre excelencia en el servicio, comunicación proactiva, responsabilidad, construcción de relaciones y seguimiento operativo.
Misión de Rol
La misión del puesto de Asesor del Cliente es:
El Asesor de Clientes de Personal Lines es responsable de ofrecer una experiencia al cliente fluida y proactiva, al tiempo que apoya las iniciativas de retención y crecimiento de la agencia. Este puesto combina atención al cliente, comunicación proactiva en renovaciones, conversaciones sobre retención, venta cruzada, educación en cobertura de clientes y apoyo a productores en una sola posición unificada.
Se espera que los Asesores de Clientes se hundan con la responsabilidad de la experiencia del cliente desde la recepción hasta la resolución siempre que sea razonablemente posible. Este puesto está diseñado para fortalecer las relaciones con los clientes, mejorar la retención, identificar oportunidades de crecimiento y apoyar a la agencia
rentabilidad a través de interacciones significativas con los clientes. El éxito en este puesto requiere un equilibrio entre excelencia en el servicio, comunicación proactiva, responsabilidad, construcción de relaciones y seguimiento operativo.
Misión de Rol
La misión del puesto de Asesor del Cliente es:
- Proteger y retener las relaciones con los clientes.
- Apoyar el crecimiento y la rentabilidad del departamento de Personal Lines.
- Ofrece orientación proactiva y consultiva sobre seguros.
- Crea interacciones significativas con los clientes que refuercen la lealtad a largo plazo.
- Apoya a los productores ayudando a garantizar que las necesidades del cliente y el seguimiento operativo se gestionen de manera eficiente y profesional.
- Identificar oportunidades para mejorar la conciencia sobre coberturas, vender pólizas adicionales y generar recomendaciones.
- Ofrece valor a través de la cobertura y el servicio a los clientes.
Responsabilidades principales
- Proporcionar un soporte oportuno, profesional y orientado a soluciones a los clientes a través de canales de servicio designados.
- Gestiona solicitudes de gestión de pólizas, incluyendo endosos, consultas de facturación, preguntas sobre cobertura y cambios de póliza.
- Mantener una documentación precisa y un seguimiento de actividades dentro de los sistemas de la agencia.
- Ofrece una experiencia de alta calidad centrada en la comunicación, la capacidad de respuesta y la construcción de relaciones.
- Realiza una comunicación proactiva de renovación con los clientes aproximadamente 75 días antes de la renovación.
- Complete revisiones completas de cuentas centradas en la retención, la conciencia de la cobertura y la construcción de relaciones.
- Revisa la cobertura actual, identifica posibles lagunas y ofrece recomendaciones adecuadas.
- Mantener conversaciones significativas con los clientes diseñadas para crear valor más allá del servicio transaccional al cliente.
- Identifica oportunidades para remarketing, venta cruzada, venta adicional, recomendaciones o conversaciones adicionales sobre cobertura.
- Documenta los esfuerzos de divulgación, revisa los resultados y realiza las acciones de seguimiento adecuadamente.
- Gestiona conversaciones centradas en la retención relacionadas con aumentos de primas, preocupaciones sobre cobertura, cambios en la suscripción y revisiones de renovaciones.
- Completar las actividades de remarketing dentro de las directrices de la agencia cuando sea apropiado.
- Presenta las opciones de cobertura y de la compañía de forma clara y profesional.
- Colabora con productores y líderes cuando sea necesario apoyo en la escalada o en la gestión de relaciones.
- Céntrate en retener a los clientes siempre que sea posible mediante la educación, la resolución de problemas y la comunicación proactiva.
- Apoyar a los productores ayudando en el seguimiento operativo que contribuye a la retención y crecimiento de los clientes.
- Ayuda con los asuntos de seguimiento de la suscripción, cuestiones de política, necesidades de documentación y comunicación con el cliente cuando sea apropiado.
- Mantener una mentalidad centrada en el equipo en la propiedad compartida del éxito entre clientes y agencias.
- Colabora en todo el departamento para garantizar consistencia, eficiencia y resultados sólidos para los clientes.
- Operar con una mentalidad orientada a soluciones en lugar de depender de lo innecesario
Entregas.
Habilidades y cualificaciones
- Fuertes habilidades de comunicación y construcción de relaciones.
- Capacidad para gestionar eficazmente flujos de trabajo tanto proactivos como reactivos.
- Sólidas capacidades organizativas, de priorización y de seguimiento.
- Mentalidad de resolución de problemas con gran atención al detalle.
- Capacidad para navegar en entornos de servicio acelerados.
- Confianza al hablar de recomendaciones de cobertura y necesidades del cliente.
- Capacidad para trabajar de forma colaborativa manteniendo la responsabilidad individual.
- Compromiso con el aprendizaje continuo y el crecimiento profesional.
- Se requiere licencia activa de seguro de propiedad y accidentes.
Compensación: 60.000,00 - 70.000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)